おはようございます。
本日は毎月恒例、非課税口座を活用した投信積立の結果報告です。楽天証券でのつみたてNISA＆iDeCo運用状況をお伝えします。
現在の積立設定銘柄はこちら。
・つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)毎月２万円
楽天・全米株式インデックス・ファンド毎月１．３万円
楽天キャッシュによる積立が始まり３.３万円はつみにーへ、残り１．７万円は特定口座でオルカン購入。更にカード払いでも楽天レバナスを１万円分、オルカンを４万円分購入しある程度プラ転したら利確する計画で、オルカンは無事利確できました。ただ楽天レバナスは相変わらずなかなかの含み損です。
・iDeCo
楽天VTI毎月１．２万円
こちらは口座開設以来一度も変更していません。
まずはつみたてNISAから。
２月末の評価額がこちら↓↓
iDeCoの評価額はこちら↓↓
現在の含み益は約＋１１８．５万円です。（１月は＋１１４万円）
２月の株価は軟調でしたがドル円は１３６円まで上昇、評価額は多少のプラスでした。２月はポイント狙いの投信以外は特に売買もなく、証券口座へのログイン回数もかなり少なかった気がします。３月も米国市場はイベント盛りだくさんですが、米国市場へのインデックス投資が現状では資産形成の最適解なので、利上げとかインフレとかさまざまな経済ニュースが飛び交おうとただひたすら機械的に積み立てるのみです。
というわけで２０２３年は私のSBI証券NISA口座でも投信積立を行っておりまして、現在定期積立中の銘柄は・・大和レバナスです（笑）本当はSBIシリーズを積み立てしたいところですが、以前スポットで購入していた大和レバナスが塩漬け状態に↓↓
NISA枠はすべて使い切れませんので、含み損があるうちはプラ転まで大和レバナスも定期積立（ナンピン）し、そのうちSBI・V・S&P５００に切り替えるかもしれません。個別株と違って暴騰も暴落もほぼない全米や全世界株の投資信託、リスクが全くないわけではありませんが投資初心者にも上級者にもおススメできますね。
